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자산관리

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교육시간: 교수명:

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고용보험 환급 정보

직무향상 지원정보

일반(비환급)정보

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사업주가 재직근로자의 직무능력향상을 위해 훈련비용을 부담하여 직업훈련을 실시하고, 수료요건 충족 시 국가로부터 비용 일부를 지원받는 과정

고용보험 가입 재직근로자가 직무능력향상을 위해 자율적으로 직업훈련을 실시하고, 수료요건 충족 시 국가로부터 비용 일부를 지원받는 과정

학습자가 직무능력향상 및 자기개발을 위해 별도의 지원 없이 자비로 수강하는 과정

※ 예상 환급액

1000명 이상 기업 환급액:

1000명 미만 기업 환급액:

우선지원기업 환급액:

※ 예상 실교육비

1000명 이상 기업 실교육비:

1000명 미만 기업 실교육비:

우선지원기업 실교육비:

  • 과정소개



    고객의 니즈는 진화해왔다. 조셉파인은 'What consumer wants'라는 본인의 저서에서 최근 고객의 니즈는 experience economy를 지나서 현재는 transformation economy에 이르렀다고 주장한다.



    그런 만큼 이제는 금융상담에서도 이러한 고객니즈의 변화를 하루라도 빨리 반영해야 하며 우리가 사는 시대는 이미 PC의 시대가 아니라 Mobile의 시대이므로 투자상담 시에도 고객들이 익숙한 최근의 툴(tools)들을 사용해서 고객이 알고 싶어 하는 내용들을 제시해야 하며 이전처럼 일방적인 커뮤니케이션 수단인 구두로 설명만 할 것이 아니라 고객과 상호 인터액션(Interaction)할 수 있는 제안서라는 소통방식을 반드시 도입해야 한다.



    이러한 변화들은 직접적으로 상담의 성과와 연결되는 아주 중요한 요소이므로 상기 상담과정 학습을 통해서 빨리 고객중심의 상담으로 전환한다면 다른 어떤 노력보다 빠른 성과향상을 얻을 수 있을 것이다.
    계속교육학점 : 9.00

    수험정보

  • 학습대상


    1. 금융회사 PB, WM, FC, 투자권유인 등 고객자산관리 업무수행자

    2. 은행, 증권사, 보험사, 자문사의 대고객 상담업무 직원

    3. 금융업에 종사하는 실무담당자


    학습목표

    1. 일반상담과 투자상담의 차이를 이해하고 투자상담의 5요소를 습득한다.

    2. 고객니즈의 진화과정을 이해하고 현재 고객의 특성과 니즈의 변화를 본인의 상담방식에 반영한다.

    3. 상담 시 고객요인 3S(세그멘테이션, 솔루션, 스피치)를 이해한다.

    4. 상담 시 시장요인 3요소(모멘텀, 사이클, 밸류에이션)를 이해한다.

    5. 상담 시 자산배분 전략을 반영한다.

    6. 상담 시 툴(tools) 활용을 적극적으로 반영한다.




  • 강사소개

    ■ 장재창

    ▷소속 : ㈜아이에프에이 파트너스

    ▷학력 및 전공
    - 성균관대 독어독문과 졸업
    - 숭실대 경영대학원 졸업

    ▷경력
    - 현 ㈜아이에프에이 파트너스 대표이사
    - 전 이안금융교육 이사
    - 전 신영증권 부장

  • 평가/수료기준

    평가수료기준
    진도율 평가 과제 설문 총계
    평가비중 0.00% 100.00 0.00 0.00% 100%
    수료기준 진도 : 80.00% 이상 총점 : 60.00점 이상

  • 학습목차

    학습목차
    교시 학습내용

  • 교재 정보

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