자산관리
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사업주가 재직근로자의 직무능력향상을 위해 훈련비용을 부담하여 직업훈련을 실시하고, 수료요건 충족 시 국가로부터 비용 일부를 지원받는 과정
고용보험 가입 재직근로자가 직무능력향상을 위해 자율적으로 직업훈련을 실시하고, 수료요건 충족 시 국가로부터 비용 일부를 지원받는 과정
학습자가 직무능력향상 및 자기개발을 위해 별도의 지원 없이 자비로 수강하는 과정
※ 예상 환급액
1000명 이상 기업 환급액:
1000명 미만 기업 환급액:
우선지원기업 환급액:
※ 예상 실교육비
1000명 이상 기업 실교육비:
1000명 미만 기업 실교육비:
우선지원기업 실교육비:
Oliver Wyman의 글로벌 금융위기 이후의 Wealth Management 산업변화 동향 조사에 따르면, 80% 이상의 고객이 금융기관의 자산관리 담당 교체를 희망하고 있으며, 가장 바라는 서비스는 재무설계 및 포트폴리오의 지속적인 관리로 나타났다. 합리적인 소비와 현명한 자산관리는 여전히 고객의 가장 큰 관심사이며, 금융위기 이후 효율적인 자산관리에 대한 관심과 실천이 다시 크게 증가하고 있는 것이다. 또한 현재는 절대 저금리 상황하에서 예금의 수익률 하락 현상이 지속되고 있다. 따라서 절대 저금리의 환경에서 어떻게 효율적, 체계적으로 자산관리를 할 것인가에 대한 시장의 관심이 커지고 있다.
이러한 시장과 고객의 니즈를 만족시키기 위해서는 체계적인 시장분석, 재무설계와 포트폴리오를 통한 자산관리가 필요하다. 재무설계와 포트폴리오를 통한 자산관리는 일회성이 아닌 지속적인 리밸런싱을 통한 Dynamic Process로 이루어져야 하고, 상품 중심이 아닌 프로세스 중심의 자산관리 기법이 필요하다. 하지만, 국내 금융기관 금융전문가들은 이러한 체계적인 교육을 경험한 비율이 매우 낮은 상황으로, 글로벌 자산관리 프로세스 중심의 체계적인 자산관리 교육이 필요하다.
- 금융회사 PB, WM, FC 등 고객자산관리 업무를 수행하는 자
- 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자
- 금융업에 종사하는 실무담당자
1. 시장, 고객, 상품 & 포트폴리오의 연계를 고려한 완전판매능력을 갖출 수 있다.
2. 글로벌 자산관리 프로세스 중심의 종합재무설계 능력을 갖출 수 있다.
3. 시장상황 & 고객상황 변화에 따른 상품 및 포트폴리오 리밸런싱 능력 향상을 기대할 수 있다.
4. Traditional & Alternative 금융상품의 이해 및 투자컨설팅 능력 향상을 기대할 수 있다.
■ 장재창
■ 이석진
■ 심희정
■ 김종곤
■ 이권석
■ 유평창
■ 김형호
■ 신동국
진도율 | 평가 | 과제 | 설문 | 총계 | |
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평가비중 | 0.00% | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 100% |
수료기준 | 진도 : 80.00% 이상 총점 : 60.00점 이상 |
교시 | 학습내용 |
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신청과정 | [계속교육 33학점] 지금 나에게 필요한 자산관리 | |
훈련참여 프로그램 |
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핵심체크사항(체크 후 수강신청 가능)
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본 과정은 근로자 훈련 과정 입니다. 구직자(실업자)는 신청하실 수 없습니다. 교재는 과정별로 상이하며, 교재포함 과정의 경우 신청하기 교재정보에서 확인할 수 있습니다. | ||
HRD-NET(www.hrd.go.kr)에서 훈련과정 수강신청이 되어 있어야 하며, 미 신청 시 훈련 신청이 취소 될 수도 있습니다. | ||
국민내일배움카드로만 자부담 결제가 가능하며, 체크카드 발급자는 연결 계좌의 잔액을 확인 하셔야 합니다. | ||
HRD-Net과 동일한 지원유형을 선택하여야 하며 다른 지원유형을 선택하셨을 경우 결제가 취소됩니다. 본인과 맞는 지원유형을 선택해서 신청/결제 하시기 바랍니다. | ||
자비부담금 | 원 |