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사업주가 재직근로자의 직무능력향상을 위해 훈련비용을 부담하여 직업훈련을 실시하고, 수료요건 충족 시 국가로부터 비용 일부를 지원받는 과정

고용보험 가입 재직근로자가 직무능력향상을 위해 자율적으로 직업훈련을 실시하고, 수료요건 충족 시 국가로부터 비용 일부를 지원받는 과정

학습자가 직무능력향상 및 자기개발을 위해 별도의 지원 없이 자비로 수강하는 과정

※ 예상 환급액

1000명 이상 기업 환급액:

1000명 미만 기업 환급액:

우선지원기업 환급액:

※ 예상 실교육비

1000명 이상 기업 실교육비:

1000명 미만 기업 실교육비:

우선지원기업 실교육비:

  • 과정소개


    오랫동안 장기적인 저성장과 저금리의 시대가 진행됨으로써 이제는 법인들도 자금을 운용하는데 있어서 마땅한 금융기관이나 상품을 선택하기가 어려워졌습니다. 뿐만 아니라 대기업군이 아닌 중소기업이 기업의 성장을 위해서 필요로 하는 서비스들이 다양해짐으로써 과거와는 다른 니즈를 갖게 되었는데 이에 대응하는 은행, 보험, 증권의 PB들이 법인고객에 대한 이해가 부족하고 그들의 구체적인 니즈를 알고 서비스 할 수 있는 능력도 부족한 상황입니다.

    따라서 본 과정을 통해서 법인고객에 대한 이해와 그들의 니즈를 만족시킬 수 있는 서비스의 내용에 대해서 자세하게 배움으로써 이제 새롭게 부상하는 고객으로서 법인고객에 대한 발굴과 공략의 능력을 기를 수 있을 것입니다.


    계속교육학점 : 8.00

    수험정보

  • 학습대상

    1. 금융회사 PB, WM, FC, 투자권유인 등 고객자산관리 업무수행자
    2. 은행, 증권사, 보험사, 자문사의 대고객 상담업무 직원 
    3. 금융업에 종사하는 실무담당자

    학습목표




    1. 개인고객과 법인고객의 니즈 차이를 이해하고 3가지 법인고객군을 이해할 수 있다.
    2. 법인고객의 발굴방법과 관리 방법을 학습할 수 있다.
    3. 법인고객의 생로병사를 이해함으로써 법인영업의 3가지 서비스를 이해할 수 있다.
    4. 법인고객의 조직 이해관계와 자금담당자의 상황과 니즈를 파악할 수 있다.
    5. 법인고객의 상품의 특징과 위험관리를 이해할 수 있다.
    6. 법인고객 상품의 자산배분 방법과 리밸런싱 방법을 이해할 수 있다.

  • 강사소개

    ■ 장재창

    - 소속 : 주식회사아이에프에이파트너스

    - 학력 및 전공 : 숭실대학교 경영대학 PB학과 (석사 졸업)

    - 경력 
          이안금융교육주식회사
      신영증권(주)
      한화생명보험(주)


  • 평가/수료기준

    평가수료기준
    진도율 평가 과제 설문 총계
    평가비중 0.00% 100.00 0.00 0.00% 100%
    수료기준 진도 : 80.00% 이상 총점 : 60.00점 이상

  • 학습목차

    학습목차
    교시 학습내용

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